证券代码：688066 证券简称：航天宏图
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息本事股份有限公司
向不特定对象刊行可养息公司债券
第六次临时受托科罚事务报告
（2025 年度）
债券受托科罚东谈主
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二五年十一月
蹙迫声明
本报告依据《可养息公司债券科罚主义》（以下简称“《科罚主义》”）、
《航天宏图信息本事股份有限公司 2022 年度向不特定对象刊行可养息公司债券
之受托科罚条约》（以下简称“《受托科罚条约》”）、《航天宏图信息本事股
份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募
阐发书》”）等相关公开信息败露文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由
本次债券受托科罚东谈主国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国
信证券对本报告中所包含的从上述文献中引述的内容和信息未进行孤独考证，也
不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何责
任。
本报告不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选成见，投资者应酬相关
事宜作念出孤独判断，而不应将本报告中的任何内容据以动作国信证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本报告所进行的任何动作或不动作，国信证
券不承担任何拖累。
一、本次债券的核准文献及核准鸿沟
航天宏图信息本事股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”、“发
行东谈主”）本次向不特定对象刊行可养息公司债券的决策及相关事项，依然 2022
年 5 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议、2022 年 6 月 7 日召开的 2022 年
第二次临时鼓舞大会、2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议、2022
年 8 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。
凭据中国证券监督科罚委员会出具的《对于高兴航天宏图信息本事股份有限
公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2755 号），
公司向不特定对象刊行可养息公司债券 1,008.80 万张，每张面值为东谈主民币 100
元，按面值刊行。本次刊行共计召募资金东谈主民币 100,880 万元，扣除刊行用度后，
本色召募资金净额为东谈主民币 99,137.42 万元。
经上海证券交往所自律监管决定书（[2022]348 号）高兴，公司 100,880 万
元可养息公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简
称“宏图转债”，债券代码“118027”。
二、本次债券基本情况
（一）刊行主体
航天宏图信息本事股份有限公司。
（二）债券称呼
（债券简称：宏图转债，债券代码：118027）。
（三）刊行鸿沟
本次可养息公司债券的刊行鸿沟为 100,880 万元。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可养息公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按债券面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可养息公司债券期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 11 月 28
日至 2028 年 11 月 27 日。
（六）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第
四年 1.50%、第五年 2.5%、第六年 3%。
（七）还本付息的期限和形势
本次刊行的可养息公司债券选定每年付息一次的付息形势，到期清偿未偿还
的可养息公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可养息公司债券合手有东谈主按合手有的可养息公司债券票面总金额自可
养息公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的推断公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可养息公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可养息公司债券票面总金额；
i：可转债已往票面利率。
（1）本次刊行的可养息公司债券选定每年付息一次的付息形势，计息肇始
日为可养息公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可养息公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时代
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求养息成公司股票的可养息公司债券，公司不再向其
合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债合手有东谈主所取得利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可养息公司债券转股期限为自愿行杀青之日（（2022 年 12 月 2
日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日（2023 年 6 月 2 日）起至可养息公
司债券到期日（2028 年 11 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的
第 1 个责任日；顺延时代付息款项不另计息）。
（九）转股价钱
本次刊行的可养息公司债券运转转股价钱为 88.91 元/股。
截止本报告出具日，本次刊行的可养息公司债券现时转股价养息为 40.94 元
/股。
（十）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十一）评级情况
凭据中诚信国外信用评级有限拖累公司出具的《中诚信国外对于调降航天宏
图信息本事股份有限公司主体及相关债项信用等第的公告》（信评委公告
[2025]364 号），公司主体信用等第为 BBB，评级议论为负面，债项信用等第为
BBB。
三、本次可转债紧要事项具体情况
中诚信国外信用评级有限拖累公司于 2025 年 11 月 11 日出具了《中诚信国
际对于调降航天宏图信息本事股份有限公司主体及相关债项信用等第的公告》
（信评委公告[2025]364 号），将公司主体信用等第由 BBB+调降至 BBB，保管
评级议论为负面；将“宏图转债”的信用等第由 BBB+调降至 BBB。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
国信证券动作本次债券的受托科罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，推论
债券受托科罚东谈主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了调换，已遴荐定
期及不按时紧要事项败露提示、风险核查等举止督促刊行东谈主切实保险债券合手有东谈主
利益，凭据监管条款出具本临时受托科罚事务报告，并就刊行东谈主主体信用等第和
可转债信用等第下调事项提示投资者存眷。特此提请投资者存眷本次债券的相关
风险，并请投资者对相关事项作念出孤独判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《航天宏图信息本事股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券第六次临时受托科罚事务报告（2025 年度）》之盖印页）
债券受托科罚东谈主：国信证券股份有限公司
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